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    連續五年高增長!北美寵物險市場報告:保費規模超42億美元,寵物保費再創新高
    來源:網絡 時間:2024-5-27 11:36:45 瀏覽:3549次

    隨著寵物消費市場的快速增長,寵物保險的規模也在不斷擴大。如今全球寵物保險市場規模已達千億,這背后是寵物主對寵物保險需求的不斷增加,以及寵物保險產品滲透率不斷提升的結果。以國內為例,2023年我國寵物數量增至近兩億只、寵物險市場規模增至104.8億,發展潛力巨大。

    近日,北美寵物健康保險協會(NAPHIA)發布了2023年寵物保險行業狀況報告。作為北美最具影響力的寵物保險協會,該協會從2012年開始,每年都會通過發布行業狀況報告來衡量其業績和增長,其目的是為了全面了解北美寵物保險行業的規模,分析在關鍵領域的表現和增長,并推動和發展寵物保險行業。

    本文我們通過整理NAPHIA發布的最新行業報告,來分析北美寵物險市場的特點和發展趨勢。

    1

    從參保寵物數量看:

    連續五年實現兩位數同比增長

    眾所周知,寵物保險的需求和寵物的數量息息相關,而參保寵物的數量更是對于一個地區市場成熟度、保險滲透率都具有決定性影響,所以參保寵物的數量是一個非常重要的參考指標。

    首先我們看《2023年美國寵物市場分析報告》披露的一組相關數據,美國擁有寵物的家庭數量達到了8460萬戶,家庭寵物的滲透率升至68%;平均寵物保險普及率為3.69%(狗為5.07%,貓為1.84%),創下了歷史新高。且90%的美國養寵人表示寵物就像他們的親人一般,是生活中不可分割的一部分,愿意在寵物身上花費金錢。因此,家養寵物的數量在一定程度上可以影響寵物保險行業的收入。

    根據NAPHIA報告顯示,美國和加拿大的參保寵物總數已經連續五年實現了兩位數的同比增長,我們看具體的相關數據:

    美國的受保寵物總數在2019年到2023年分別為250.9萬只、310.1萬只、397.8萬只、484.9萬只、567.6萬只,同比增長分別為16.7%、23.2%、28%、22.1%、17.05%。相較于往年,2023年的增速有所放緩。

    加拿大的受保寵物總數在2019年到2023年分別為30.24萬只、35.26萬只、43.25萬只、50.86萬只、57.78萬只,同比增長分別為11.6%、16.6%、22.7%、17.6%、13.6%。與美國一樣,相較于往年,2023年的增速有所放緩。

    從整體上看,整個北美超過625萬只寵物投保,與2022年517萬只寵物投保相比增長了20.9%。

    雖然目前飼養寵物的類型越來越多樣化,但在北美地區,貓和狗仍然是寵物飼養的主流品種,其余種類的寵物擁有率加起來也不超過10%,因此不在NAPHIA的統計范圍內。

    2

    從保費端看:

    42.72億美元續創新高、加拿大寵物狗平均年保費逼近1000美元

    在保費方面,NAPHIA把美國和加拿大作為北美市場的主要調研對象。值得一提的是,2022年報告的數據來源由19家保險公司提供,而2023年數據來源增至30家保險公司,并對數據進行了更為詳細的審查以及合理性測試,以確保數據報告的準確無誤。(相關的有效數據結算統一為美元。)

    具體來看,2023年北美寵物保險市場保費規模為42.7億美元,相比于2022年的35.05億美元,同比增長了21.9%。雖然同比增速為五年內最低水平,但從整體上來看,增長態勢依舊強勁。

    其中,2023年美國寵物保險市場保費規模為39億美元,相較于2022年的32.18億美元,同比增長21.6%,為五年內最低增速。作為北美地區寵物保險市場的主要參與者,美國寵物保險市場占據了北美絕大部分的市場份額,因此也能在一定程度上反映出整個北美市場的走勢和變化。

    2023年加拿大寵物保險市場保費規模為4.85億美元,相比于2022年的3.74億美元,同比增長29.8%。雖然加拿大市場規模較小,但在增速方面相對穩定,過去五年增長率分別為16.4%、17.2%、28.1%、19.3%、29.8%,在2023年迎來了強勢反彈。

    NAPHIA的報告主要監測三種類型的產品,分別是寵物事故保險、寵物疾病保險、嵌入式健康綜合保險計劃。以嵌入式健康綜合保險計劃為例,主要保障范圍包括疫苗接種、早期篩查診斷、適當營養咨詢、牙科保健等。但在今年的報告中,NAPHIA并沒有披露嵌入式健康綜合保險計劃的相關保費數據。

    我們通過對保險產品類型進行劃分,對主要飼養的寵物種類(狗、貓)做平均年保費分析。

    美國寵物險保費情況

    從上圖我們能發現,在美國的寵物保險市場中,因為狗的數量和體型要遠遠大于貓,因此相關保險產品的保費要更加昂貴。同時,無論是疾病保險還是事故保險,貓的平均保費在2023年都有所下降。具體來看,寵物貓的疾病保險保費同比下降0.95%、事故保險保費同比下降了4.97%,而寵物狗的保費依舊保持穩定的增長。

    加拿大寵物險保費情況

    而與美國相比,我們能明顯發現加拿大的平均年保費整體要高得多,而加拿大也是寵物保險平均保費最高的國家之一。以寵物狗的疾病保險為例,2019到2023年的平均保費分別為751.14美元、782.08美元、796.66美元、813.98美元、940.91美元,預計到2024年里就會突破千元大關。這意味著寵物主每個月要在寵物狗身上投入超過80美元的保費,也就是近600元人民幣,而加拿大寵物狗保費快速上漲的影響因素,除了全球通貨膨脹之外,本土專業獸醫工資上漲以及相關醫療費用的上漲都是主要推動力。

    這里值得一提的是,嵌入式寵物保險在近年來也頗受消費者的關注,這是因為隨著寵物護理成本的大幅拔高,嵌入式寵物保險的綜合計劃能提供預防性護理、緊急醫療護理等更完善且更貼心的服務,因此更受消費者的青睞,當然保費也就更高,要遠超于疾病保險和事故保險。

    NAPHIA還首次公布了美國和加拿大在2023年寵物保險市場所占份額的前幾大地區。美國的前三名分別是加利福尼亞、紐約、佛羅里達州,所占份額分別為18.3%、7.5%、6.2%。加拿大的前三名分別是安大略、不列顛哥倫比亞、艾伯塔,所占份額分別為37.9%、18.7%、16.4%。

    3

    國內寵物經濟持續走熱,

    寵物險究竟要如何破局?

    自2004年由華泰保險推出國內首個寵物保險,國內的寵物險已經發展了20個年頭。具體來看,2019年至2023年國內寵物保險市場規模分別5.4億、13.5億、33.7億、63億、104.8億(預計),雖然發展速度快、潛力巨大,但寵物保險市場滲透率還不足1%,相較于海外,還存在不小的差距,同時面臨著風控難度大、理賠界定難、周期長、流程多、銷售渠道單一、養寵人保險意識低等系列難題。

    隨著國內寵物經濟的持續走熱,越來越多的保險公司開始切入寵物險市場這一“快車道”,如何借鑒海外成熟的經驗,解決現階段寵物險所面臨的難題和挑戰,成為了當務之急。

    1.對產品的底層設計進行創新和完善。如我們前文所提到的嵌入式寵物保險綜合計劃在海外已經發展的相對成熟,這些計劃為客戶提供一攬子服務,我們也可以進行學習和借鑒,可以結合建立專門寵物檔案、指數圖譜、引進寵物鼻紋識別等創新技術,在產品差異化和客戶服務方面實現突破。同時在產品的保障內容方面,需要做到更加多元化、個性化,來滿足不同層次客戶的需求。比如可以增加寵物托運、寵物麻醉、寵物食用品醫療檢測、寵物疫苗產品責任保障等等。

    2.需進一步加強規劃與監督。目前來看,國內還沒有出臺正式的寵物險相關政策,在監管方面還處于空白狀態。比如寵物醫療市場缺乏標準的規范,價格透明度低、個體經營難管理,信息不對稱等。同時保險公司為了減少風險,一般會通過限制理賠范圍和理賠金額的方式來控制風險,多重因素疊加下,消費者想要輕松獲得理賠并不容易。如何保護消費者的權益、確保承保條款的透明清晰、保證索賠的及時性,都是當下監管需要填補的空白。

    在國外,隨著技術的進步和產品的創新,監管針對寵物保險市場也需要不斷評估并進行調整。比如美國保險監督官協會(NAIC) 在2022年就通過了《寵物保險示范法》,方案具體對定義、披露事項、承保疾病、福利計劃、代理人培訓要求等作了詳細的規定,可以說是為了高速發展的寵物險市場制定了監管標準。

    3.打通寵物險行業產業鏈。現階段,國內的寵物險產業相對比較簡單,參與者包括保險公司、保險銷售渠道、第三方服務平臺及寵物主。想要打通整個寵物險產業鏈,一個關鍵點就是需要加強與寵物醫院的合作,提高確保信息的對稱性,使具體的醫療費用、相關賬單報銷、檢查項目更加清晰透明。具體來看,需要打通寵物醫院和保險公司在治療數據的通道,對寵物醫院進行嚴格的資質篩查,并對下游的寵物主進行相關保險知識的普及,這樣才能從根本上形成健康且完整的產業鏈閉環。

    最后,我們需要正視與海外寵物險市場的差距,在寵物險熱度攀升的同時,積極解決難點和痛點,為飼養寵物的客戶進行“減負”。同時也相信寵物保險市場的發展潛力,這片廣大的新藍海,值得我們期待。

     
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